Ministro de Hacienda, Jochi Vicente
Santo Domingo.- El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda,
realizó una emisión de bonos soberanos por US$2,500 millones, en el mercado
internacional, de acuerdo con lo consignado en el Presupuesto General del
Estado del 2021, aprobado por el Congreso Nacional.
De acuerdo con la información oficial, esta transacción se estructuró en
dos tramos, el primero, una reapertura de un bono ya existente por un monto de
US$1,000 millones con vencimiento en el 2030, a un rendimiento de un 3.87%,
representando una reducción en el costo para el país, a este plazo, de 0.63%.
El segundo tramo es un nuevo bono de US$1,500 millones con vencimiento
en el 2041, a un rendimiento de 5.3 %, siendo esta la primera emisión soberana
latinoamericana y de mercados emergentes con madurez a 20 años.
La emisión, dirigida por el ministro de Hacienda y la viceministra de
Crédito Público, Jochi Vicente y María José Martínez, tuvo una demanda
histórica por US$10,000 millones, es decir, 4 veces el monto que se requería.
Mediante esta operación, que contó con la asesoría del Citibank y el JP Morgan,
se redujo el costo promedio de la deuda del Sector Público No Financiero 9
puntos básicos, y la vida promedio se extendió de 12.0 a 12.2 años.
“La demanda que hemos tenido es una clara señal de la confianza y
credibilidad que tienen los inversionistas en nuestro país y el Gobierno, por
el manejo responsable de las finanzas del Estado por parte de la presente
administración “, dijo el ministro.
“Aprovechamos las condiciones financieras favorables que se presentaron
en esta semana para asegurar una parte importante del financiamiento externo
estipulado en el Presupuesto General del Estado, con el fin de cubrir las
necesidades del presente año, en moneda extranjera”, explicó la viceministra de
Crédito Público.